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上海分行私人财富顾问
平安银行-上海分行私行财富管理部
岗位职责:
负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,促进客户在我行资产提升;
积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
岗位要求:
学历:本科及以上学历;
经验:2年及以上金融行业相关岗位工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先;
专业能力:熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具,擅长保障类规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
素质要求:认同公司文化,积极进取,结果导向,具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无不良从业记录,责任心和合规意识强。
上海分行-私行金融顾问
平安银行-上海分行私行财富管理部
岗位职责:
1.承接维护分行私行客户,通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品
3.全方位满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品
4.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,保持积极向上的团队氛围
5.贯彻合规及风控要求,确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历
2.从事理财投资5年以上工作经验,有私行理财经验者优先
3.熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强,合规意识强
贵宾理财经理(沪南)
平安银行-沪南片区
岗位职责:
1.贵宾客户的管户维护,促进客户资产规模持续增长;
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售;
3.配合和参与财富团队管理,保持积极向上的团队氛围;
4.贯彻合规和风控要求,确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.具有3年以上银行工作经验,熟悉银行零售业务;
3.必须持有基金从业资格,有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先;
4.有服务和销售特质、抗压力强,纪律及合规意识强
目前空缺网点:奉贤支行、金山支行、市中支行、闵行支行、西南支行、七宝支行、卢湾支行、市西支行、汇成支行、徐家汇支行、凯旋支行、虹桥支行、古北支行
上海分行-贵宾理财经理
平安银行-私行财富管理部
岗位职责:
1.贵宾客户的管户维护,促进客户资产规模持续增长;
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售;
3.配合和参与财富团队管理,保持积极向上的团队氛围;
4.贯彻合规和风控要求,确保业务品质。
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.具有3年以上银行工作经验,熟悉银行零售业务;
3.必须持有基金从业资格,有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先;
4.有服务和销售特质、抗压力强;纪律及合规意识强
私行金融顾问(静安中心)
平安银行-私行
岗位职责:
1. 负责开发与维护私行级客户,完成公司相关的业绩指标和工作考核要求
2. 积极挖掘私行级客户的业务需求,在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求提供综合金融解决方案和一体化服务
3. 利用公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置
4. 熟悉各类私行级客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道
5. 做好私行级客户的日常经营维护与提升工作,提高客户忠诚度
岗位要求:
1. 本科及以上的学历,具有经济、金融类专业教育背景
2. 具备基金从业资格,有丰富的金融专业知识,对于该行业有自己的认识与思考
3. 有服务高净值客户经验或有高端客户资源,且主动开发能力强
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性
5. 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备合规风险意识
6. 有良好的团队精神,具有高尚的职业素养,对待工作认真主动,能承受压力
7. 如有私人银行、投资顾问等2年以上工作经验相关背景优先
贵宾理财经理
平安银行-平安银行上海分行
岗位职责:
1.贵宾客户的管户维护,促进客户资产规模持续增长;
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售;
3.配合和参与财富团队管理,保持积极向上的团队氛围;
4.贯彻合规和风控要求,确保业务品质。
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.具有3年以上银行工作经验,熟悉银行零售业务;
3.必须持有基金从业资格,有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先;
4.有服务和销售特质、抗压力强;纪律及合规意识强
私行金融顾问
平安银行-平安银行上海分行
岗位职责:
1.承接维护分行私行客户,通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品
3.全方位满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品
4.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,保持积极向上的团队氛围
5.贯彻合规及风控要求,确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证
2.从事理财投资5年以上工作经验,有私行理财经验者优先
3.熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强,合规意识强
贵宾理财经理(沪北)
平安银行-沪北片区
岗位职责:
1.贵宾客户的管户维护,促进客户资产规模持续增长;
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售;
3.配合和参与财富团队管理,保持积极向上的团队氛围;
4.贯彻合规和风控要求,确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.具有3年以上银行工作经验,熟悉银行零售业务;
3.必须持有基金从业资格,有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先;
4.有服务和销售特质、抗压力强,纪律及合规意识强
目前空缺网点:大宁支行、瑞虹支行、金沙江支行、南京西路支行、普陀支行、市北支行、西北支行、北京西路支行
贵宾理财经理(沪东)
平安银行-沪东片区
岗位职责:
1.贵宾客户的管户维护,促进客户资产规模持续增长;
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售;
3.配合和参与财富团队管理,保持积极向上的团队氛围;
4.贯彻合规和风控要求,确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.具有3年以上银行工作经验,熟悉银行零售业务;
3.必须持有基金从业资格,有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先;
4.有服务和销售特质、抗压力强,纪律及合规意识强
目前空缺网点:花木支行、五角场支行、新天地支行、市南支行、金桥支行、长阳支行
私行金融顾问PB(沪北)
平安银行-沪北片区
岗位职责:
1. 负责开发与维护私行级客户,完成公司相关的业绩指标和工作考核要求
2. 积极挖掘私行级客户的业务需求,在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求提供综合金融解决方案和一体化服务
3. 利用公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置
4. 熟悉各类私行级客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道
5. 做好私行级客户的日常经营维护与提升工作,提高客户忠诚度
岗位要求:
1. 本科及以上的学历,具有经济、金融类专业教育背景
2. 具备基金从业资格,有丰富的金融专业知识,对于该行业有自己的认识与思考
3. 有服务高净值客户经验或有高端客户资源,且主动开发能力强
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性
5. 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备合规风险意识
6. 有良好的团队精神,具有高尚的职业素养,对待工作认真主动,能承受压力
7. 如有私人银行、投资顾问等2年以上工作经验相关背景优先
私行金融顾问PB(沪南)
平安银行-平安银行上海分行沪南片区
岗位职责:
1. 负责开发与维护私行级客户,完成公司相关的业绩指标和工作考核要求
2. 积极挖掘私行级客户的业务需求,在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求提供综合金融解决方案和一体化服务
3. 利用公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置
4. 熟悉各类私行级客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道
5. 做好私行级客户的日常经营维护与提升工作,提高客户忠诚度
岗位要求:
1. 本科及以上的学历,具有经济、金融类专业教育背景
2. 具备基金从业资格,有丰富的金融专业知识,对于该行业有自己的认识与思考
3. 有服务高净值客户经验或有高端客户资源,且主动开发能力强
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性
5. 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备合规风险意识
6. 有良好的团队精神,具有高尚的职业素养,对待工作认真主动,能承受压力
7. 如有私人银行、投资顾问等2年以上工作经验相关背景优先
私行金融顾问(陆家嘴中心)
平安银行-上海分行私行陆家嘴中心
岗位职责:
1. 负责开发与维护私行级客户,完成公司相关的业绩指标和工作考核要求
2. 积极挖掘私行级客户的业务需求,在财富管理、家族传承、财务投资等多方面需求提供综合金融解决方案和一体化服务
3. 利用公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置
4. 熟悉各类私行级客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道
5. 做好私行级客户的日常经营维护与提升工作,提高客户忠诚度
岗位要求:
1. 本科及以上的学历,具有经济、金融类专业教育背景
2. 具备基金从业资格,有丰富的金融专业知识,对于该行业有自己的认识与思考
3. 有服务高净值客户经验或有高端客户资源,且主动开发能力强
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性
5. 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备合规风险意识
6. 有良好的团队精神,具有高尚的职业素养,对待工作认真主动,能承受压力
7. 如有私人银行、投资顾问等2年以上工作经验相关背景优先
上海分行私行财富业务相关岗位
平安银行-私行财富管理部
岗位职责:
一、私行金融顾问PB
1.承接维护分行私行客户,通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级;
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;
3.全方位满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品;
4.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,保持积极向上的团队氛围;
5.贯彻合规及风控要求,确保业务品质。
二、贵宾理财经理
1.贵宾客户的管户维护,促进客户资产规模持续增长;
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售;
3.配合和参与财富团队管理,保持积极向上的团队氛围;
4.贯彻合规和风控要求,确保业务品质。
岗位要求:
一、私行金融顾问PB
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.从事理财投资5年以上工作经验,有私行理财经验者优先;
3.熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强,合规意识强。
二、贵宾理财经理
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.具有3年以上银行工作经验,熟悉银行零售业务;
3.必须持有基金从业资格,有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先;
4.有服务和销售特质、抗压力强;纪律及合规意识强。
私行金融顾问(陆家嘴传承中心)
平安银行-私行中心(陆家嘴传承)
岗位职责:
1.承接维护渠道和分行私行客户,通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级;
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;
3.全方位满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品;
4.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,保持积极向上的团队氛围;
5.贯彻合规及风控要求,确保业务品质。
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.从事理财投资5年以上工作经验,有私行理财经验者优先;
3.熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强,合规意识强。
贵宾理财经理(前滩支行)
平安银行-沪东片区
岗位职责:
1.贵宾客户的管户维护,促进客户资产规模持续增长;
2.高端资产配置、银保、基金等复杂产品销售;
3.配合和参与财富团队管理,保持积极向上的团队氛围;
4.贯彻合规和风控要求,确保业务品质
岗位要求:
1.本科及以上学历,取得学历证和学位证;
2.具有3年以上银行工作经验,熟悉银行零售业务;
3.必须持有基金从业资格,有保险从业资格、AFP、CFP等理财证照者优先;
4.有服务和销售特质、抗压力强,纪律及合规意识强
上海分行私人财富顾问
平安银行-上海分行私行财富管理部
岗位职责:
负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,促进客户在我行资产提升;
积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉。
岗位要求:
学历:本科及以上学历;
经验:2年及以上金融行业相关岗位工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先;
专业能力:熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具,擅长保障类规划,具有较强的服务营销能力和商业敏感性;持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
素质要求:认同公司文化,积极进取,结果导向,具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无不良从业记录,责任心和合规意识强。
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