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财富经理岗（汇融支行）
工作职责
（1）负责金卡等级客户的维护和拓展，包括存量金卡等级客户的服务维护及价值贡献提升、潜在金卡客户的营销拓展；若网点未配置财富经理，理财经理代为维护网点白金及以上等级客户；
（2）负责参与厅堂团队联合营销，承接转介客户、或直接从厅堂识别和营销潜在金卡客户；配合零售主管制定厅堂阵地营销方案，定期组织中高端客户营销活动；
（3）负责通过电话、短信／微信、网点接待等形式建立和维护客户关系，完善客户档案；负责基础理财规划服务、财富管理类产品销售、以及其他零售产品销售，包括但不限于受理客户理财咨询、设计基础理财规划方案、推介本行发行或代理的财富管理类产品、实现财富管理类产品销售及其他零售产品交叉营销；
（4）负责贵宾增值服务体系的宣传与推广，包括介绍贵宾增值服务政策、对潜在金卡客户推广高端增值服务优势、搜集反馈高端客户对增值服务政策的意见件等；
（5）负责在产品销售与提供理财规划服务时遵守相关监管法律法规，控制风险，做好客户信息保密工作，保销售环节与业务发展的合规性；
人上
（6）协助厅堂智能设备管理、参与智慧柜台业务及审核与授权；认真审核业务资料，严格按照业务规授权。
任职要求
1、年龄在35岁及以下（1988年1月1日以后出生的）；本科及以上学历；
2、3年及以上同类岗位工作经验；
3、取得CFA／AFP／CFP／RFP／EFP／基金从业资格证之一；
4、熟悉各类金融产品特性，掌握各类产品的销售技巧与话术；定期搜集各类金融资讯并理解与运用；能够熟练利用财富管理产品及个人专业知识维护和提升客户；
5、具备较好的营销意识和客户服务意识；良好的沟通、组织协调和团队协作能力。
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