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理财经理
江苏省·苏州市·昆山市
工作职责
1、进行基金、保险、理财、贵金属等各类财富类产品的推介、销售及售后跟踪；
2、主动挖掘客户需求，向客户推介及销售关联性或替代性强的财富类产品、客户类产品、功能类产品；
3、定期针对财富客户开展不同主题的营销活动，增加同客户的关系黏度，提升客户忠诚度；
4、负责整理购买产品的客户资料，做好日常接触管理及下次电访面访计划，以便后期跟踪与维护；
5、提升潜在客户，发现潜力“财富”客户、“私行”客户；
6、注意所管理账户的往来情形，深入了解并掌握其资金流向；
7、拟定行销计划，定期电话联系或拜访理财客户，主动告知客户账户最新活动内容及市场动态，加深客户与银行的往来关系，提升客户对银行的信赖度；
8、针对高资产客户群的不同需求提供全方位的专属理财服务，包括银行保险、债券、基金、黄金、外汇等金融商品服务，达到整合行销的目的；
9、提供客户全方位投资理财咨询，持续且深入掌握客户动态，使客户与银行建立多方面的业务往来；
10、为客户规划投资组合，配合客户风险预期与银行政策做调整，创造最大利润；
11、完成领导交办的其他工作。
任职资格
1、学历要求：全国普通高等院校或国际院校全日制本科及以上学历（附件请上传有效期内的学信网注册备案表）；
2、专业要求：经济、金融、财会等相关专业毕业；
3、年龄要求：年龄不超过35周岁（1988年1月1日以后出生）；
4、工作经验：具备2年（含）以上银行相关从业工作经验；
5、能力素质：形象良好，身心健康，有较好的亲和力、服务意识和沟通能力；具有较强的沟通、协调和学习能力及良好的职业操守和较强的事业心、责任心；遵守法律法规和各项金融规定，品行端正，诚实守信，无不良行为记录；认同我行企业文化和价值观，具有良好的职业操守；
6、资质要求：具有银行从业资格、持有AFP、CFP等相关证书者优先录用；
7、其他：品行端正，诚实守信，遵纪守法，身心健康，无不良行为记录。具有良好的个人品质和职业操守，认同银行企业文化和价值观，愿意履行银行员工的义务和岗位职责。
应聘人员应同时具备以上条件，对于工作能力及工作业绩特别优秀的，可适当放宽条件。
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