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财富顾问
岗位职责
1、根据总行大类资产配置策略、投研观点及相关指导意见，制定所在分行区域化资产配置策略；
2、指导分行网点学习、理解总分行阶段性配置策略和要求，落地资产配置标准流程；
3、通过一对多培训、一对一辅导、经验萃取等方式，构建网点理财经理复杂型产品长期能力；
4、为财富客户经营提供专业营销支持；
5、接受总分行组织的相关培训；完成总分行交办的财富顾问日常工作；在总分行交办下，代表零售财富顾问团队开展客户服务与营销活动等。
任职资格
1、遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2、具有国家认可的全日制本科及以上学历，且具有金融、经济、法律等相关专业理论知识；
3、35周岁以下，具有4年及以上金融领域从业经验，或2年以上银行零售条线工作经验且1年以上网点零售营销经验；且应具备2年及以上财富顾问等相关工作经历，并在原单位考核情况良好；
4、具备良好的研究分析能力、沟通表达能力、逻辑思维能力、组织协调能力以及创新意识和市场洞察力；
5、具有丰富的财富管理服务和客户营销经验，较强的营销队伍培训经验；扎实的金融知识储备与财富管理专业能力，对资产配置理念、宏观市场、投资理论、金融产品有较深入理解；具备敏锐的问题发现和解决能力；
6、应具备银行从业资格和基金从业资格，具备AFP金融理财师或CFP国际金融理财师或CPB注册私人银行家等相关资格人员优先；
7、符合履职回避的有关规定。
投资顾问
岗位职责
1、盘客户：主动协助支行私行客户经理盘点私行客户，不断深化和完善客户KYC；主动协助私行客户经理梳理重点客户名单，针对不同类型客群及客户，提供营销策略及营销建议；
2、强赋能：主动推动并参与支行重点私行客户会谈，协助私行客户经理向客户出具资产配置建议、解析产品和服务、开展资产配置跟踪检视等工作；主动推动并协助支行私行客户经理对流失客户进行挽留；主动推动并协助支行私行客户经理向超高净值客户提供家族办公室、公私联动等综合金融服务；定期组织和参与区域性的、所辖支行组织的中大型私行客户沙龙活动；
3、促资配：结合总行资产配置委员会策略、资产配置标准投资组合建议等，制定分行工作目标及推动策略；走访支行开展资产配置方面赋能培训，提升私行客户经理顾问式服务专业能力；
4、智沉淀：通过协助支行开展相关工作中及时进行复盘检视和思考沉淀；及时梳理总结和萃取优秀经验、成功案例并进行宣传推广；及时整理制作一线营销工具、素材垫板等；形成闭环营销及闭环管理；
5、在各部分工作中应严格落实反洗钱相关要求，按时参加反洗钱相关培训，根据总行制度规定和工作要求，协助分行合规干部、反洗钱管理岗位人员、私行客户经理开展客户尽职调查、评级、分类管控，配合开展反洗钱自查及内外部检查整改工作等。
任职资格
1、遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2、具有国家认可的全日制本科及以上学历，熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财知识和相关产品，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划；
3、35周岁以下，满5年金融行业工作经验，原则上从事零售银行业务不少于3年；
4、了解国家相关监管政策、行业规范、市场环境和金融同业的相关信息；
5、逻辑思维能力和研究分析能力强，有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力；
6、应具备银行从业资格（公共基础等两门）、基金从业资格，金融理财师资格（AFP）；
7、符合履职回避的有关规定。
市场经理
岗位职责
1、以零售、公司、个贷客户获取为主积极开拓市场，围绕对公中小客户建设、代发、个贷业务，辅之以公司、零售客户的交叉营销，获取更多的获取更多的小微普惠客户和个人客户。
2、承接支行获客指标落地，拓展获客渠道项目；拓展代发企业、存量代发企业维护与经营；承接支行对公客户开户、对公基础户、对公有效户、普惠贷款的任务指标，开展信秒贷、烟商贷、房抵经营贷客户获取。
3、负责获客过程中新客户触点的标准化客户激活、转化动作和基础功能开立，主要为新客发卡、一户六开两推指标的达成、信用卡营销、产品营销等。
4、负责制定个人外拓活动计划，做好潜客跟踪营销；负责做好渠道批量获客后的客户输送、管户分配、蜜月期经营提升的工作跟踪与监督。
5、严格遵守总分行及监管机构对本岗位职责范围内的服务及消费者权益保护的相关制度要求。
6、严格遵守总分行及监管机构对本岗位职责范围内的相关合规要求。
7、完成上级领导交办的其他工作事项。
任职资格
1、遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2、具有国家认可的全日制本科及以上学历；
3、35周岁以下，具有2年及以上的商业银行工作经验；
4、具备较强的银行业务和金融产品统筹分析能力；熟悉金融基础知识和专业技能，具备较强的市场营销能力；具备较强的团队合作意识和责任心，能够承担一定的工作压力；
5、符合履职回避的有关规定。
公司客户经理
岗位职责
1、根据机构的整体计划和工作安排，负责公司业务各项指标的落实；
2、负责存量客户的维护和管理以及新客户的开拓，稳定并提高客户的存款量、结算业务量、信贷资产质量、各项业务指标的落实及创造的利润；
3、负责主动寻找客户，与客户建立业务联系，及时了解客户需求，积极推销产品和服务；
4、负责定期拜访客户，维护与客户的良好关系，定期对客户价值做出判断；
5、负责客户资信调查，撰写并提交授信意见报告，对有授信业务需求的客户进行资信调查及相关授信处理工作；
6、负责市场调研工作，了解市场状况、同业情况，总结市场信息，归类、分析掌握市场动向，结合客户实际情况，提出服务方案；
7、负责贷后管理工作，主动防范、化解可能产生的各类信用风险；
8、负责日常反洗钱相关工作，定期收集留存受益人识别相关资料、根据安排做好日常客户尽职调查等；
9、负责完成支行及管理部门交办的其他工作任务。
任职资格
1、遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2、具有国家认可的全日制本科及以上学历；
3、35周岁以下，具有2年及以上的商业银行工作经验；
4、具备较强的银行业务和金融产品统筹分析能力；熟悉金融基础知识和专业技能，具备较强的市场营销能力；具备较强的团队合作意识和责任心，能够承担一定的工作压力；
5、符合履职回避的有关规定。
原标题：西宁分行
文章来源：https://job.citicbank.com/
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