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理财专员
岗位职责
1.负责富裕层级客户拓展与经营，通过综合经营，实现富裕客户层级提升，防止客户流失，并向上输送贵宾客户与私人银行客户。
2.负责转介客户的深度挖掘，对柜员及大堂经理等人员转介的客户进行深度挖掘，进一步激发客户需求，促成销售，为客户提供全面的财富管理咨询服务。
3.负责提供财富管理服务，向管户客户提供专业的资产配置规划、财富管理咨询，开展金融产品的组合销售，满足客户金融产品配置需求。
4.负责做好客户日常关系维护工作，通过与富裕客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证富裕客户服务的连续性，提升客户贡献度。
5.负责收集并及时更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好各项基础工作;
6.负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，积极防范风险，维护银行与客户权益。
7.完成领导交办的其他工作。
任职资格
1.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；
2.年龄35周岁（含）以下；
3.具有国家认可的全日制本科及以上学历；
4.2年以上银行工作或银行理财工作经验，具有较好的客户服务意识；
5.具有丰富的金融知识和实践经验，具有较强的政策理论水平与市场营销能力；熟悉银行个人金融业务，具有较好的客户服务并能较好的为客户提供综合化、专业化、个性化服务;
6.原则上要求有基金从业资格、银行从业资格;
7.符合履职回避的有关规定。
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