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财富管理-高级经理
截止日期：2024-03-31
工作职责
1.通过市场研究分析，对接并落地执行总行投资策略及面对不同客群的产品配置方案，对理财、基金、保险、家族财富等重点财富产品的销售提供专业化营销支持。
2.组织开展团队培训，提升理财经理/财富经理团队专业素质、营销技能和合规销售意识。
3.督导理财经理/财富经理团队执行标准化作业流程，提升产能，促进客户维护提升目标达成。
4.参与客户陪谈，协助和督导理财经理/财富经理为客户设计专业的投资理财咨询和建议、资产配置方案、进行客户资产检视资产、资产配置及投资跟踪等。
5.策划组织分行级、支行级的客户沙龙等营销活动，增强客户黏度，提升理财经理/财富经理团队专业形象。
6.通过跟岗检视、电话录音、业绩数据分析、过程管理数据分析等方式，识别理财经理/财富经理销售行为，确保销售合规。
7.反馈贵宾客户的个性化财富顾问服务和产品需求，对产品及服务创新、创投、发行、管理和配置组合等提出合理建议。
任职要求
1.全日制大学本科及以上学历；
2.具有5年及以上银行或其他金融机构相关工作经历，具备较好的客户服务意识，较强的沟通能力；
3.持有AFP/CFP、基金从业资格；
4.熟悉国家宏观经济形势、金融方针政策等，了解银行理财、基金、保险等产品知识和工作流程；
5.热爱财富管理工作，勇于接受挑战，具有良好的团队合作精神。
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