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理财服务序列经理岗
截止日期：2024-05-04
工作职责
1.通过标准化作业流程，完成贵宾客户的日常维护和产品销售服务。
2.通过运用财富管理专业方法、工具开展产品组合，为客户进行资产配置，提升中间业务收入和金融资产规模。
3.通过客户日常维护、开展营销活动等，维护贵宾客户关系，推进贵宾客户数量及资产增长。
4.通过标准化作业流程的贯彻，维护贵宾级客户关系，为客户提高全面金融解决方案，帮助客户实现财务目标，提升客户体验，完成个人KPI指标。
任职要求
1.大学本科及以上学历。
2.具有银行、财务、法律、证券等金融理论知识，经济学、金融学、会计学、财政学、营销学、税务实务相关知识。
3.具备金融行业或岗位相关业务领域1年及以上工作经验。
4.具备证券从业或基金从业资格、CFA、AFP、CFP、CPA、ACCA专业资格证书者优先。
5.无重大风险、责任事故、未解除的党纪政纪处分以及不良从业记录。
6.具有良好的品德素养，认同民生文化与价值理念。
7.勤奋敬业，积极进取，具有较强的责任心和事业心。
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