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投资顾问岗
岗位职责
1.为高净值客户提供量身定制的投资建议和财富管理方案；
2.深入了解客户，建立并维护长期稳定的客户关系；
3.持续跟踪市场动态、经济趋势和投资产品，进行深入研究和分析，为客户提供专业的投资建议；
4.与内部团队紧密合作，确保为客户提供全面、专业的服务；
5.积极拓展新客户，维护现有客户关系，完成公司制定的业绩目标；
6.负责推动落实本机构各项反洗钱职责、履行反洗钱义务；
7.积极参与清廉金融文化建设，遵守上海银行业从业人员廉洁自律公约情况；
8.完成本单位交办的其他工作。
任职资格
1.年龄35周岁及以下；
2.全日制本科或同等教育水平以上学历；
3.5年以上私人银行、财富管理或相关领域工作经验，原则上从事零售银行业务不少于3年，拥有丰富的投资经验，有公私联动经验者优先；
4.精通金融市场、投资产品和财富管理工具，具备扎实的财务分析、风险评估和资产配置能力；
5.具备AFP或CFP或CPB（若具备CFA或FRM亦可申请）；
6.熟练使用各类办公软件；
7.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；符合履职回避的有关规定。
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